Una cotización le dice a tu cliente cuánto costará el trabajo antes de empezar. El generador de esta página ya está configurado para Estados Unidos: importes como $1,250.50, papel tamaño carta e impuesto sobre las ventas si escribes una tasa. Cuando el cliente acepta, la conviertes en factura sin volver a escribir nada.
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| Descripción | Cant. | Precio unit. | Importe |
|---|---|---|---|
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En Estados Unidos y en gran parte de América Latina se dice cotización; en España, presupuesto. Para España tenemos otra página, el presupuesto, con sus formatos y el IVA. Esta usa el formato de EE. UU. y el título «Cotización» en el documento.
Elige la «Validez», por ejemplo 30 días: la cotización muestra «Válido hasta el» con la fecha calculada. Así tu cliente sabe hasta cuándo puede aceptar ese precio.
Depende del estado y de la localidad: según USA.gov, los estados y las ciudades cobran porcentajes distintos según el producto, y algunos productos no pagan este impuesto. En Texas, la tasa combinada llega como máximo al 8.25 % (Texas Comptroller). Escribe tu tasa en «Impuesto, descuento, envío, anticipo»; en el documento aparece como «Impuesto sobre las ventas».
Activa el recuadro «Aceptado por el cliente» para dejar sitio a la fecha y la firma. Tu cliente puede firmar el PDF impreso, o responderte por correo que acepta.
Una pastelería ficticia de Dallas cotiza un pastel de boda de $420 y 6 docenas de cupcakes a $36: $636.00 antes de impuestos. Con un 8.25 % escrito para el ejemplo, el impuesto sobre las ventas es de $52.47 y el total, de $688.47.
Cuando el cliente acepta, abre «Mis documentos» y elige «Crear la factura» junto a la cotización: la factura sale con el mismo cliente y las mismas líneas, y la cotización no cambia. Sigue con la factura en Estados Unidos. Más guías explican la facturación en Estados Unidos y en España.
Sí. Marca «Agregar un segundo idioma» en «Idiomas y moneda»: el título dice «Estimate» y «Cotización», como en la factura en español e inglés.
Sí. «Compartir» crea un enlace que abre la cotización en su navegador; no se envía nada a nuestro servidor, y el logotipo no va en el enlace.
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